Stammdaten-Export

Die Ansicht „Excel-Export – Stammdaten“ ermöglicht es, Stammdaten aus Biquanda (z. B. Gesellschaften, Kontakte, Mitarbeiter, Projekte) in eine Excel-Datei zu exportieren.
Die so erzeugten Dateien kannst man z. B. für Auswertungen, Serienbriefe oder Importe in Drittsysteme verwenden.

Aufbau der Ansicht

Oben in der Ansicht findest du:

• Vorschau aktualisieren
  Erstellt auf Basis der aktuellen Einstellungen eine Vorschau der Daten im unteren Tabellenbereich.

• Exportieren (Excel)
  Erstellt eine Excel-Datei mit genau den Datensätzen und Spalten aus der Vorschau und lädt sie herunter.

• Excel-Vorlage
  Exportiert die Daten in eine vom Benutzer bereitgestellte Excel-Vorlagen.

Nur aktive Stammdaten
Beinflusst, ob nur aktive oder zusätzlich auch inaktive Stammdaten berücksichtigt werden.

Stammdatentypen

• Mögliche Stammdaten:
  • Gesellschaft
  • Kontakt
  • Mitarbeiter
  • Projekt
• Hier legt man fest, welche Art von Stammdaten exportiert werden sollen.

Felddefinitionen

• Öffnet einen Dialog, in dem man festlegt, welche Spalten im Export enthalten sein sollen (z. B. Name, Nummer, Kostenstelle, Status, …).

Im unteren Bereich befindet sich der Abschnitt „Vorschau“:

• Zeigt die Datensätze mit genau den Spalten, die über Felddefinitionen ausgewählt wurden.
• Dient als Kontrolle, bevor der Export gestartet wird.

Excel-Vorlagen nutzen

Mit Excel-Vorlagen kann man den Export in eine vordefinierte Excel-Vorlage vorgenommen werden.

Vorlage verwenden

• Klicken Sie oben auf „Excel-Vorlage“.
• Wählen Sie eine vorhandene Vorlage von Ihrer Festplatte aus.
• Danach wird die Vorlage mit den Daten wieder heruntergeladen.

Tipps & Hinweise

• Große Datenmengen:
  Wenn sehr viele Datensätze exportiert werden, kann die Vorschau bzw. der Export länger dauern.

• Berechtigungen:
  Man kann nur die Stammdaten exportieren, für die man in Biquanda Leserechte hat. Sollten für bestimmte Datenfelder Berechtigungen fehlen, werden diese mit ### dargestellt.