Zum Hauptinhalt springen

Tab Gesellschaft

Planung interne Verrechnung​

In diesem Bereich können Informationen für die interne Verrechnung hinterlegt werden.

FeldBeschreibung
Lieferanten-NettoumsatzNettoumsatz als Lieferant
Kunden-NettoumsatzNettoumsatz als Kunde
BeschreibungFreitext für interne Hinweise oder Bemerkungen
LogoUnternehmenslogo hochladen oder austauschen

Umsatz – Drilldown​

Über die Schaltfläche „Umsatz“ im Bereich „Planung interne Verrechnung“ können die hinterlegten Umsätze detailliert analysiert werden.

Nach dem Öffnen wird zunächst eine Übersicht der Umsätze nach Jahr angezeigt. Die Daten werden sowohl tabellarisch als auch als Diagramm dargestellt. Neben dem Umsatz werden dabei unter anderem Kosten und das daraus resultierende Ergebnis angezeigt.

Durch die Auswahl eines Jahres kann der Umsatz weiter aufgeschlüsselt werden. Die Ansicht wechselt anschließend auf die monatliche Ebene des ausgewählten Jahres. So lässt sich nachvollziehen, in welchen Monaten die jeweiligen Umsätze angefallen sind.

Über die Auswahl eines Monats kann der Drilldown weiter auf die einzelnen Projekte fortgesetzt werden. Dadurch ist ersichtlich, welche Projekte zum Umsatz des ausgewählten Zeitraums beigetragen haben. Auch auf dieser Ebene werden Umsatz, Kosten und Ergebnis dargestellt.

Der Drilldown ermöglicht somit eine schrittweise Analyse:

Gesamtumsatz → Jahr → Monat → Projekt

Über die Schaltfläche „Zurück“ kann jeweils zur vorherigen Ebene gewechselt werden. Die Darstellung kann dabei zwischen Tabelle und Diagramm umgeschaltet werden.

Gesellschaftsdaten​

Hier werden die allgemeinen Stammdaten der Gesellschaft gepflegt.

FeldBeschreibung
NameOffizieller Name der Gesellschaft
LieferantennummerInterne Lieferantennummer
UST-IdNrUmsatzsteuer-Identifikationsnummer
HomepageInternetadresse des Unternehmens
KundennummerInterne Kundennummer
DUNS-NummerInternationale Unternehmenskennung
StatusStatus der Gesellschaft (z. B. Aktiv oder Inaktiv)
SteuernummerNationale Steuernummer der Gesellschaft

Adresse Firmensitz​

Hier wird die Anschrift des Unternehmens gepflegt.

FeldBeschreibung
StraßeStraße und Hausnummer
StadtOrt des Firmensitzes
PostleitzahlPostleitzahl des Firmensitzes
LandName des Landes
Ländercode (Firmensitz)ISO-Ländercode bzw. Länderauswahl

Firmensitz-Adresse übernehmen​

Über die Schaltfläche Firmensitz-Adresse von Kontakt übernehmen wird die Adresse des hinterlegten Hauptkontakts automatisch als Firmensitz übernommen.

Rechnungsstellung​

In diesem Bereich werden Standardwerte für die Rechnungsstellung definiert.

FeldBeschreibung
Rechnung perStandardversandart der Rechnung (z. B. Brief oder E-Mail)
ZahlungszielZahlungsziel in Tagen
GeschäftsverhältnisArt der Geschäftsbeziehung (z. B. Business-to-Business)
KäuferreferenzLeitweg-ID für deutsche Behörden

Bankverbindungen​

Hier werden alle Bankverbindungen der Gesellschaft verwaltet.

Funktionen​

FunktionBeschreibung
NeuNeue Bankverbindung anlegen
BearbeitenAusgewählte Bankverbindung bearbeiten
LöschenAusgewählte Bankverbindung entfernen
FilterTabelle filtern
SucheDatensätze durchsuchen

Tabellenfelder​

SpalteBeschreibung
PrimärKennzeichnet die Standard-Bankverbindung
StatusStatus der Bankverbindung
BankName des Kreditinstituts
KontoinhaberName des Kontoinhabers
IBANInternationale Kontonummer

Unternehmensspezifische Lieferantennummern​

In diesem Bereich können unterschiedliche Lieferantennummern gepflegt werden, die bei einzelnen Gesellschaften oder Mandanten verwendet werden.

Funktionen​

FunktionBeschreibung
SpeichernSpeichert Änderungen an den Lieferantennummern
SucheDurchsucht die Liste
FilterFiltert die angezeigten Einträge

Tabellenfelder​

SpalteBeschreibung
UnternehmenUnternehmen, für das eine eigene Lieferantennummer gilt.
LieferantennummerSpezifische Lieferantennummer für das jeweilige Unternehmen.