Vertrieb

Die Ansicht Vertrieb zeigt eine Übersicht aller laufenden oder abgeschlossenen Vertriebsprozesse. Diese Prozesse lassen sich nach verschiedenen Kriterien filtern, durchsuchen und bearbeiten.

Funktionen

Über die Schaltflächen „Neu (Status: Vorqualifizierung)“ und „Neu (Status: Bewertet)“ oben links können Sie einen neuen Vertriebsvorgang im entsprechenden Schritt anlegen.

Filteroptionen

Im oberen Bereich stehen Ihnen verschiedene Filter zur Verfügung, um gezielt nach Vorgängen zu suchen:

Filterfeld	Beschreibung
ID	Direkte Suche nach einer eindeutigen Vorgangs-ID.
Status	Filter nach Bearbeitungsstand (z. B. „In Bearbeitung“, „Abgeschlossen“).
Projekt	Filtert nach zugeordnetem Projekt.
Zuständiger	Zeigt nur Vorgänge mit bestimmten verantwortlichen Personen.
Gestartet von	Eingrenzung nach der Person, die den Vorgang gestartet hat.
Nur aktive Vorgänge	Wenn aktiv, werden nur offene oder in Bearbeitung befindliche Vorgänge angezeigt.

Hinweis

Die verfügbaren Prozessarten im Vertrieb können je nach Organisation und Berechtigungen variieren.