Im Tab Angebote kann man alle Angebote verwalten, die zu einem Vertriebsvorgang gehören. Die Ansicht ist in zwei Teile aufgeteilt:

• Angebote: Eine Auflistung aller Angebote zum Vertriebsprozess
• Angebotspositionen Eine Auflistung aller Positionen zum ausgewählten Angebot. Dieser Bereich ist nur sichtbar, wenn ein Angebot ausgewählt ist.

Aktionen in der Toolbar

Die folgenden Buttons beziehen sich auf die Auswahl in der Tabelle (je nach Berechtigung und Zustand ggf. deaktiviert):

• Neues Angebot: Legt ein neues Angebot im aktuellen Vertriebsvorgang an
• Neuer Auftrag zum Angebot: Erstellt aus dem ausgewählten Angebot einen Auftrag
• Öffnen: Öffnet das ausgewählte Angebot zur Bearbeitung / Ansicht
• Duplizieren: Erstellt eine Kopie des ausgewählten Angebots inklusive der Angebotspositionen
• Löschen: Löscht das ausgewählte Angebot
• Als Word exportieren: Exportiert das ausgewählte Angebot als Word-Dokument

Angebotsliste (Spalten)

In der Tabelle sieht man pro Angebot u. a. diese Informationen:

• Bezeichnung – interner Name/kurze Beschreibung des Angebots
• Angebotnummer – eindeutige Angebotsnummer
• Angebotdatum – Datum des Angebots
• Beschreibung – Freitext / Ergänzungen
• Ansprechpartner – zugeordnete Kontaktperson
• Status – aktueller Bearbeitungs-/Prozessstatus des Angebots
• In Forecast berücksichtigen – Checkbox, ob das Angebot in Forecasts/Auswertungen einfließt
• Netto – Nettosumme des Angebots
• Bindefrist des Angebots – Gültigkeit / Bindefrist

Filtern & Suchen

• Über „Alle Spalten durchsuchen …“ kann man alle Spalten nach einem bestimmten Texst durchsuchen.
• In den Spaltenköpfen kann man über das Filter-Symbol spaltenbezogen filtern / sortieren.

Angebotspositionen

Unterhalb der Angebotsübersicht befindet sich die Positionsliste des ausgewählten Angebots. Hier definiert man die inhaltliche und preisliche Struktur des Angebots.

Aktionen in der Positions-Toolbar

Über die obere Aktionsleiste steuerst du den Aufbau des Angebots:

• Neue Pauschalposition: Fügt eine neue Position hinzu
• Neue Zwischensumme Fügt eine neue Zwischensumme am Ende der Liste ein.
• Neue Textzeile Fügt eine Beschreibungszeile hinzu (z.B. für Hinweise, Abschnittsüberschriften oder Erläuterungen).
• Öffnen Öffnet die markierte Angebotsposition zur Bearbeitung.
• Duplizieren Erstellt eine Kopie der ausgewählten Position.
• Löschen Entfernt die ausgewählte Position aus dem Angebot.
• Als neue Angebotsvorlage speichern Speichert die aktuelle Liste der Positionen als Vorlage für zukünftige Angebote.
• Aus Angebotsvorlage einfügen Fügt gespeicherte Vorlagen direkt in das aktuelle Angebot ein.

Spalten der Positionsliste

Jede Zeile repräsentiert eine Angebotsposition:

• Typ: Art der Position
• Positionsnummer: Laufende Nummer der Position
• Beschreibung: Inhaltliche Beschreibung der Position
• Menge: Anzahl der Einheiten
• Einheit: Mengeneinheit der Position
• Einzelpreis [EUR]: Preis pro Einheit
• Steuercode [%]: Zugeordneter Steuersatz
• Steuerbetrag [EUR]: Automatisch berechneter Steueranteil
• Nettobetrag [EUR]: Netto-Gesamtbetrag der Position