Im Tab Aufträge verwaltet man alle Aufträge, die aus Angeboten des aktuellen Vertriebsvorgangs entstanden sind.
Aufbau des Tabs
Der Tab ist in zwei Bereiche gegliedert:
- Auftragsliste (oben) – Übersicht aller Aufträge im Vertriebsvorgang
- Auftragspositionen (unten) – Detailpositionen des ausgewählten Auftrags
Auftragsliste
Aktionen in der Toolbar
Über die obere Aktionsleiste steuerst du die Aufträge:
- Neuer Auftrag: Legt einen neuen Auftrag im aktuellen Vertriebsvorgang an
- Öffnen: Öffnet den ausgewählten Auftrag zur Bearbeitung oder Ansicht
- Löschen: Entfernt den ausgewählten Auftrag
Spalten der Auftragsliste
Die Tabelle enthält die wichtigsten Vertrags- und Auftragsdaten:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Bezeichnung | Interner Name des Auftrags |
| Auftragsnummer | Eindeutige Nummer des Auftrags |
| Auftragsdatum | Erstellungsdatum des Auftrags |
| Vertragsnummer | Zugeordnete Vertragsnummer (falls vorhanden) |
| Vertragsdatum | Datum des Vertragsabschlusses |
| Vergabenummer | Referenznummer aus Ausschreibung / Vergabe |
| Objektkennung | Interne oder externe Objekt-ID |
| Auftragswert | Gesamtwert des Auftrags |
| Rechnungsempfänger | Kunde bzw. Rechnungsempfänger |
| Angebotsnummer | Nummer des Angebots |
| Angebotsdatum | Datum des Angebots |
| Liefertermine | Vereinbarte Liefertermine |
| Zahlungsbedingungen | Vereinbarte Zahlungsbedingungen |
| Rechnungtermine | Vereinbarte Rechnungstermine |
| Bindefrist des Angebots | |
| Projekt | Zugehöriges Projekt |
Auswahlverhalten
- Der markierte Auftrag steuert, welche Positionen im unteren Bereich angezeigt werden.
- Es kann immer nur ein Auftrag gleichzeitig bearbeitet werden.
Auftragspositionen
Nach Auswahl eines Auftrags werden dessen Positionen im unteren Bereich angezeigt.
Aktionen in der Positions-Toolbar
Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:
- Position erstellen: Legt eine neue Auftragsposition an. Folgende Positionstypen sind vorhanden
- Neue Pauschalposition: Fügt eine neue Pauschalposition hinzu
- Neue Zwischensumme: Erstellt eine strukturierende Zwischensumme zur Gliederung des Auftrags
- Neue Textzeile Fügt eine nicht abrechnungsrelevante Beschreibung oder Abschnittsüberschrift hinzu
- Projekt erstellen: Erstellt ein neues Projekt aus dem Angebot. Die ausgewählten Positionen werden als Tätigkeit unterhalb des Projekts angelegt.
- Aus Musterprojekt übernehmen: Übernimmt vordefinierte Positionsstrukturen aus einem Musterprojekt
- Ausgangsrechnung erstellen: Erstellt aus dem Angebot und dessen Positionen eine Ausgangsrechnung
- Termine definieren: Öffnet die Terminplanung für die ausgewählte Position
- Öffnen: Öffnet die ausgewählte Position zur Bearbeitung
- Duplizieren: Erstellt eine Kopie der markierten Position
- Löschen: Löscht die ausgewählte Position aus dem Auftrag
Spalten der Positionsliste
Die Auftragspositionen enthalten folgende Kerninformationen:
- Typ: Positionsart (Pauschale, Text, Zwischensumme)
- Positionsnummer: Laufende Strukturierung
- Beschreibung: Leistungsbeschreibung
- Menge: Anzahl der Einheiten
- Einheit: Einheit (z. B. Stück, Stunden, Pauschale)
- Einzelpreis [EUR]: Preis pro Einheit
- Steuercode [%]: Zugeordneter Mehrwertsteuersatz
- Steuerbetrag [EUR]: Berechneter Steueranteil
- Nettobetrag [EUR]: Netto-Gesamtbetrag der Position