Überblick
Der Vertriebsprozess in Biquanda dient der strukturierten Erfassung, Bewertung und Verfolgung potenzieller Kundenprojekte. Er beginnt mit der Validierung eines Kontakts und endet je nach Verlauf mit einem abgeschlossenen Auftrag, einem verlorenen oder zurückgezogenen Angebot.
Vertriebsvorgang starten
Am oberen linken Rand der Seite kann man einen neuen Vertriebsvorgang starten. Der Vertriebsvorgang kann entweder im Status Vorqualifizierung oder im Status Bewertet gestartet werden
Mögliche Schritte im Vertriebsprozess
| Schritt | Beschreibung |
|---|---|
| Kontakt-Validierung | Prüfung, ob der Kontakt vollständig und relevant für ein potenzielles Projekt ist. |
| Vorqualifizierung | Einschätzung des Bedarfs und der generellen Projektwahrscheinlichkeit. |
| Bewertet | Konkrete Bewertung des Potenzials sowie der Umsatzwahrscheinlichkeit. |
| Angeboten | Erstellung und Verwaltung von Angeboten. |
| Auftragsbearbeitung | Start der Umsetzung nach Angebotsannahme. |
| Auftrag abgeschlossen | Abschluss des Projekts. |
| Angebot verloren | Dokumentation nicht gewonnener Projekte. |
| Angebot zurückgezogen | Der Vorgang wurde intern gestoppt. |
Detaildialog
Navigation
Auf der linken Seite befinden sich folgende Reiter:
- Stammdaten: Erfassung von zentralen Informationen zum Vorgang
- Protokoll: Kommunikationsprotokoll mit dem Kontakt oder interner Verlauf
- HOAI-Berechnungen:
- Angebote: Erstellung und Verwaltung von Angeboten
- Aufträge: Erstellung und Verwaltung von Aufträgen
- Dokumente: Upload und Verwaltung von Dokumenten
- Verlauf: Übersicht aller Änderungen und Statuswechsel
Statusänderungen
Am oberen rechten Rand der Seite kann der Status des Prozesses aktiv geändert werden. Die Schaltflächen ermöglichen den Wechsel in einen der nächsten möglichen Schritte oder den Abschluss eines Vorgangs.
Weitere Aktionen
- Pausiert: Pausiert den aktuellen Vorgang
- Wiedervorlage: Hiermit kann man den Termin auf ein neues Datum legen.