Überblick
Der Vertriebsprozess in Biquanda dient der strukturierten Erfassung, Bewertung und Verfolgung potenzieller Kundenprojekte. Er beginnt mit der Validierung eines Kontakts und endet je nach Verlauf mit einem abgeschlossenen Auftrag, einem verlorenen oder zurückgezogenen Angebot.
Mögliche Schritte im Vertriebsprozess
| Schritt | Beschreibung |
|---|---|
| Kontakt-Validierung | Prüfung, ob der Kontakt vollständig und relevant für ein potenzielles Projekt ist. |
| Vorqualifizierung | Einschätzung des Bedarfs und der generellen Projektwahrscheinlichkeit. |
| Bewertet | Konkrete Bewertung des Potenzials sowie der Umsatzwahrscheinlichkeit. |
| Angeboten | Erstellung und Verwaltung von Angeboten. |
| Auftragsbearbeitung | Start der Umsetzung nach Angebotsannahme. |
| Auftrag abgeschlossen | Abschluss des Projekts. |
| Angebot verloren | Dokumentation nicht gewonnener Projekte. |
| Angebot zurückgezogen | Der Vorgang wurde intern gestoppt. |
Navigation
Auf der linken Seite befinden sich folgende Reiter:
- Stammdaten: Erfassung von zentralen Informationen zum Vorgang
- Dokumente: Upload und Verwaltung von Dokumenten
- Angebote: Erstellung und Verwaltung von Angeboten
- Protokoll: Kommunikationsprotokoll mit dem Kontakt oder interner Verlauf
- Verlauf: Übersicht aller Änderungen und Statuswechsel
Statusänderungen
Am oberen rechten Rand der Seite kann der Status des Prozesses aktiv geändert werden. Die Schaltflächen ermöglichen z. B. den Wechsel in den nächste Schritt oder den Abschluss eines Vorgangs.